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2026年A股或迎超级周期行情，当下超半数概念板块已走出“主升”。AI“业绩兑现元年”可能已至，未来2 - 3个月订单和政策将落地，原因有三：技术更接地气，能降低企业顾虑；企业需求爆发，应用AI可提升效率、降低成本；政策支持力度大，多地给予资金补贴。投资者可重点关注AI智能体、AI营销/AIGC、硬件、数据、场景应用五大板块。未来2 - 3个月，需紧盯订单落地、硬件催化、业绩验证三个爆发点。同时要注意风险，不追高，重订单，选研发强的企业，考虑宏观因素。2026年投资思路转向“看订单、算业绩”，A股从政策驱动变为政策 + 业绩驱动。